富联娱乐官方：钛媒体科股早知道：AI落地天然适配场景，这一行业有望开启“数据-应用”飞轮

必读要闻一：AI落地天然适配场景，这一行业有望开启“数据-应用”飞轮

ChatGPT-4的真实性、准确性及交互性使得2C端应用成为可能。机构指出，海量数据吉宏股份联络互动阿里巴巴中科曙光英维克申菱环境麦格米特盛美上海台积电台积电台积电芯源微拓荆科技CVD设备CVD设备CVD设备+规模效应下，跨境电商行业为AI落地天然适配场景，有望通过AI进一步提升引流效率与流量转化率。

短期来看，B端用户通过ChatGPT等模型能够获得AGI模型能力，帮助自己搭建垂直场景的产品解决方案，并通过“数据-应用”或“数据-产品”飞轮迭代自己的数据壁垒和产品优势。因此，拥有数字化能力的跨境电商公司有望更快、更好地开启“数据-应用”飞轮，进一步拉大经营效率差距。机构分析指出，AIGC的出现是对现有电商模式的进一步优化，伴随技术推广及新流量入口形成，未来AI+电商有望进一步取代部分线下消费场景、催化海外电商渗透率加速提升。

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海量数据吉宏股份联络互动阿里巴巴中科曙光英维克申菱环境麦格米特盛美上海台积电台积电台积电芯源微拓荆科技CVD设备CVD设备CVD设备（002803）跨境电商业务主要通过运用AI算法分析海外市场、描绘用户画像，并进行智能选品、精准定位客户群体，在Facebook、TikTok、Google等国外社交网络平台上精准推送独立站广告进行线上B2C销售。
海量数据吉宏股份联络互动阿里巴巴中科曙光英维克申菱环境麦格米特盛美上海台积电台积电台积电芯源微拓荆科技CVD设备CVD设备CVD设备（002280）控股子公司Newegg为北美本土电商平台，主要经营和业务均在美国市场，目前子公司已接入OpenAIApi接口，已推出相关测试版运营应用。

必读要闻二：AI服务器的功率密度将大幅提升，这类技术或成为必选项

液冷具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势，是适用于需要大幅度提升计算能力、能源效率和部署密度等场景的优秀散热解决方案。当前，主流的服务器制造商已经在2022年陆续开始建设标准化液冷服务器产线。

根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》数据显示，自然风冷的数据中心单柜密度一般只支持8-10kW，通常液冷数据中心单机柜可支持30kW以上的散热能力，并能较好演进到100kW以上，相比较而言液冷的散热能力和经济性均有明显优势。机构指出，以液冷数据中心对传统市场进行替换作为市场规模测算基础，结合华为、海量数据吉宏股份联络互动阿里巴巴中科曙光英维克申菱环境麦格米特盛美上海台积电台积电台积电芯源微拓荆科技CVD设备CVD设备CVD设备和海量数据吉宏股份联络互动阿里巴巴中科曙光英维克申菱环境麦格米特盛美上海台积电台积电台积电芯源微拓荆科技CVD设备CVD设备CVD设备对液冷数据中心的替换率调查，预计2025年我国液冷数据中心的市场规模将破1200亿元，2021-2025年均复合增速25%。

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海量数据吉宏股份联络互动阿里巴巴中科曙光英维克申菱环境麦格米特盛美上海台积电台积电台积电芯源微拓荆科技CVD设备CVD设备CVD设备（002837）表示，公司在算力行业应用的液冷全链条解决方案已有成熟、完整布局，未来由于AI算力的增长势必拉动相关的业务增长。
海量数据吉宏股份联络互动阿里巴巴中科曙光英维克申菱环境麦格米特盛美上海台积电台积电台积电芯源微拓荆科技CVD设备CVD设备CVD设备（301018）主要客户包括运营商，互联网头部企业，数据基础设施集成商等，公司液冷解决方案已应用于超算中心和互联网数据中心。

必读要闻三：中国电科55所参研首款750V碳化硅功率芯片完成样品流片

近日，中国电科55所与一汽联合推动碳化硅功率器件及模组科技创新，研发的首款750V碳化硅功率芯片完成样品流片，首款全国产1200V塑封2in1碳化硅功率模块完成A样件试制。

碳化硅作为第三代宽禁带半导体材料的代表，在禁带宽度、击穿电场、热导率、电子饱和速率等指标具有显著优势，可满足现代工业对高功率、高电压、高频率的需求，下游应用领域包括智能电网、新能源汽车、光伏风电、5G通信等。机构分析指出，碳化硅下游需求不断扩大，百亿市场空间可期。据测算，2025年全球碳化硅衬底市场需求达188.4亿元，碳化硅器件市场需求达627.8亿元。

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海量数据吉宏股份联络互动阿里巴巴中科曙光英维克申菱环境麦格米特盛美上海台积电台积电台积电芯源微拓荆科技CVD设备CVD设备CVD设备（002851）参股公司瞻芯电子致力于碳化硅功率器件与配套芯片的产业化，是中国第一家自主开发并掌握6英寸SiCMOSFET产品以及工艺平台的公司。
海量数据吉宏股份联络互动阿里巴巴中科曙光英维克申菱环境麦格米特盛美上海台积电台积电台积电芯源微拓荆科技CVD设备CVD设备CVD设备（688082）推出了6/8寸化合物半导体湿法工艺产品线，以支持化合物半导体领域的工艺应用，包括碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)和砷化镓(GaAs)等。

必读要闻四：消息称ASML遭砍单，大客户海量数据吉宏股份联络互动阿里巴巴中科曙光英维克申菱环境麦格米特盛美上海台积电台积电台积电芯源微拓荆科技CVD设备CVD设备CVD设备砍逾四成订单

ASML近期由存储、晶圆代工等客户大砍资本支出、缩减订单，大客户海量数据吉宏股份联络互动阿里巴巴中科曙光英维克申菱环境麦格米特盛美上海台积电台积电台积电芯源微拓荆科技CVD设备CVD设备CVD设备也大砍逾四成EUV设备订单及延后拉货时间，2024全年业绩将明显承压。据设备业者透露，前十大设备厂中已有多家业者对于2024年营运展望转趋保守，现已提前进行人事、营销等各项节约成本计划以度过寒冬。

晶圆厂资本开支短期承压，海量数据吉宏股份联络互动阿里巴巴中科曙光英维克申菱环境麦格米特盛美上海台积电台积电台积电芯源微拓荆科技CVD设备CVD设备CVD设备预期2023年资本支出在320-360亿美元之间，相较2022年不增长。但展望长期，2026年全球300mm晶圆厂产能相较2022年有望增长近40%。并且，迄今为止，大陆产线上国产设备份额相较2017、18年明显提升。机构指出，在半导体资本开支承压的情况下，半导体设备主要看本土替代逻辑，在海外限制下，本土替代加速，选择其中市场空间大、难度大且份额提升的弹性较大的环节，包括刻蚀、薄膜沉积、检测。

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海量数据吉宏股份联络互动阿里巴巴中科曙光英维克申菱环境麦格米特盛美上海台积电台积电台积电芯源微拓荆科技CVD设备CVD设备CVD设备（688037）于2022年12月正式推出28nm浸没式Arf涂胶显影机并交付重要客户，该产品能够匹配全球主流光刻机联机生产，实现了公司在前道涂胶显影环节28nm及以上工艺节点的全面覆盖。
海量数据吉宏股份联络互动阿里巴巴中科曙光英维克申菱环境麦格米特盛美上海台积电台积电台积电芯源微拓荆科技CVD设备CVD设备CVD设备（688072）主要产品为半导体薄膜沉积设备包括PE海量数据吉宏股份联络互动阿里巴巴中科曙光英维克申菱环境麦格米特盛美上海台积电台积电台积电芯源微拓荆科技CVD设备CVD设备CVD设备、ALD设备及SA海量数据吉宏股份联络互动阿里巴巴中科曙光英维克申菱环境麦格米特盛美上海台积电台积电台积电芯源微拓荆科技CVD设备CVD设备CVD设备三个系列，是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD、SA海量数据吉宏股份联络互动阿里巴巴中科曙光英维克申菱环境麦格米特盛美上海台积电台积电台积电芯源微拓荆科技CVD设备CVD设备CVD设备厂商。

钛小股·钛媒体财经研究院

2023.04.20

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